Album considéré comme mineur dans la discographie de Zappa. "Dangerous Kitchen" est une sorte de récitation atonale sur les dangers domestiques. "We Are Not Alone" plus classique. "Cocaine Decisions" permet à Zappa une petite attaque bien en règle contre les drogues et principalement celle mentionnée dans le titre.

Titres

1. "Cocaine Decisions" – 2:56
2. "The Dangerous Kitchen" – 2:51
3. "Tink Walks Amok" – 3:40
4. "The Radio Is Broken" – 5:52
5. "Moggio" – 3:05
6. "The Man from Utopia Meets Mary Lou" – 3:19
7. *Mélange entre "The Man from Utopia" (Donald and Doris Woods) et "Mary Lou" (Obie Jessie)
8. "Stick Together" – 3:50
9. "Sex" – 3:00
10. "The Jazz Discharge Party Hats" – 4:30
11. "We Are Not Alone" – 3:31

Musiciens

• Frank Zappa – guitare, chant, batterie
• Steve Vai – guitares
• Ray White – guitare, chant
• Roy Estrada – chant
• Bob Harris – soprano
• Ike Willis – chant
• Bobby Martin – synthétiseur, saxophone, chant
• Tommy Mars – synthétiseur,
• Arthur Barrow – synthétiseur, basse, guitare rhytmique
• Ed Mann – percussions
• Scott Thunes – basse
• Chad Wackerman – batterie
• Vinnie Colaiuta – batterie
• Craig 'Twister' Steward – harmonica
• Dick Fegy – mandoline
• Marty Krystall – saxophone